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個險競爭探索藍海 理財規劃師培訓漸走俏

無論是求生存還是為發展,聰明的保險行銷員已悄悄地向理財規劃師轉型。“保險行銷員做全能金融產品銷售者,已成為一種趨勢。市場有‘一站式’金融服務的需求,就有其存在的合理性。只提供傳統單一保險產品的銷售人員還能走多遠?為了求生存,必然會轉化成金融領域全面發展的理財規劃師。”業內專家表示,保險等領域的專業人才對綜合理財技能的需求越來越強烈,混業經營的發展趨勢對目前的金融從業人員來說既是機會,更是挑戰。 據了解,理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士,其工作主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。通過理財規劃師的學習和培訓,一名普通的保險行銷員可以實現從單純保險行銷轉向顧問式行銷綜合理財服務,從而實現風險管理意識和綜合理財服務業績的提升。 “保險公司中高層管理人員來電諮詢有關企業內訓資訊的情況屢見不鮮。”國家高級理財規劃師培訓機構——北京東方華爾金融諮詢有限責任公司一位負責人對記者說,“保險公司對於提高從業隊伍的整體素質越來越重視,並且對理財規劃師認證高度認可,希望從業人員通過接受理財教育,成為高素質全金融人才。也有相當一部分的保險銷售人員為提高業務能力已經自發考取了理財規劃師國家職業資格認證。” 事實上,一場悄無聲息的變革正在發生。今年以來,各大保險公司均加大對個險行銷員的培訓和支援力度,以期提升其單位產能和收入,從而穩定隊伍。據悉,不久前,泰康人壽北京分公司與東方華爾北京分公司簽署協議,結合泰康人壽的實際需要,為其一線行銷員提供專業的理財技能提升、行銷技能提升、理財實務等課程;光大永明北京分公司也在培訓金融經理人,將為客戶提供全面和差異化的金融服務。 延伸閱讀: 理財規劃師證照(大陸證照 CFP) 保險經紀人證照 保險經紀人證照介紹 保險經紀人證照報考條件 保險經紀人證照考證率高 [保險經紀人] 保險經紀人證照考試 12 / 18 出團 把握最終機會! 資料來源:中國保險報 張培娟
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